Les projets regroupent au même endroit les tâches, le temps passé et la facturation liée à une mission. Ils servent à piloter une prestation du début à la fin et à savoir si elle reste rentable.
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Créer un projet
Depuis Projets, créez un projet et renseignez les informations utiles au pilotage :
- Nom et client rattaché (le projet apparaîtra alors sur la fiche du client).
- Budget : le montant prévu pour la mission. Il sert de référence pour la rentabilité.
- Dates de début et de fin prévue et une description pour le contexte.
Tout reste relié
Piloter l'ensemble des projets
La page Vue d'ensemble synthétise les projets actifs, terminés, en pause et les échéances dépassées. Elle affiche aussi les huit dates de fin les plus proches afin d'ouvrir directement les missions qui demandent votre attention.
Dans l’application : Ouvrir la vue d'ensembleRattacher une facture à un projet
Le rattachement se fait depuis le formulaire de facture, au moment de créer ou modifier un brouillon. Choisissez d'abord le Client, puis sélectionnez leProjet rattaché. La liste ne montre que les projets de ce client.
- Une facture rattachée apparaît dans l'onglet facturation du projet.
- Le rattachement reste modifiable tant que la facture est en brouillon.
- Si aucun projet n'apparaît, vérifiez que le projet est bien créé pour le même client.
Suivre les tâches (board)
Chaque projet a un board en colonnes (À faire, En cours, Terminé). Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour la faire avancer. Pour chaque tâche, vous pouvez préciser :
- un responsable (un membre de l'équipe) ;
- une échéance ;
- une charge prévue en jours et en heures, pour estimer l'effort.
Comptabiliser le temps
L'onglet Temps du projet permet d'enregistrer le temps réellement passé, en indiquant qui l'a réalisé. Les membres voient et saisissent leurs propres entrées ; les managers et administrateurs gèrent celles de toute l'équipe.
Mesurer la rentabilité
L'onglet Rentabilité compare le budget du projet à son coût interne (temps passé valorisé au coût horaire). C'est ce qui indique si la mission est gagnante. La carte détaille maintenant le temps saisi, la charge planifiée, le budget consommé et le coût horaire moyen.
Visible des administrateurs uniquement
- 1
Créez le projet
Donnez-lui un nom, rattachez le client et indiquez le budget prévu. - 2
Découpez en tâches
Ajoutez les tâches au board, attribuez un responsable et une charge. - 3
Enregistrez le temps
À chaque session de travail, ajoutez le temps passé dans l'onglet Temps. - 4
Vérifiez la rentabilité
Comparez budget et coût interne pour ajuster le prix de vos prochaines missions.