Vos clients sont au cœur de l'application : ils sont rattachés à vos devis, factures et projets. Deux informations méritent une attention particulière.
Trois informations à ne pas négliger
Le type de client : particulier, professionnel français, organisme non assujetti ou client étranger. Cette qualification décide du circuit B2B/B2C ; le SIRET et le pays ne servent qu’à contrôler sa cohérence.
L'email : sans lui, impossible d'envoyer une facture par email ni de déclencher les relances automatiques.
Le SIRET : indispensable pour l'e-facturation. Il identifie votre client auprès des plateformes agréées et permet le routage de la facture électronique.
Créer un client
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Ouvrez la page Clients
Dans l’application : Ajouter un client - 2
Choisissez le type et renseignez les coordonnées
Indiquez s’il s’agit d’un particulier, d’un professionnel français, d’un organisme non assujetti ou d’un client étranger, puis complétez ses coordonnées. Le SIRET est requis pour un professionnel français. - 3
Enregistrez
Le client devient sélectionnable dans tous les formulaires de devis et de facture.
SIRET et numéro de TVA
Modifier ou archiver
Depuis la fiche d'un client, vous pouvez mettre à jour ses informations ou le supprimer. La suppression est « douce » : le client est masqué mais ses documents historiques restent consultables et comptabilisés.