Importer des clients (Excel / CSV)

Vous arrivez d'un autre outil ou tenez votre liste de clients dans un tableur ? Importez-les en masse au lieu de les saisir un par un. L'import se fait en deux temps : vous déposez votre fichier, puis vous validez ce qui sera réellement enregistré.

1. Télécharger le modèle

Depuis la page Dans l’application : Clients, cliquez sur Importer, puis téléchargez le modèle au format Excel (.xlsx) ou CSV. Conservez la ligne d'en-têtes : c'est elle qui indique à MonKapiten à quoi correspond chaque colonne.

Colonnes reconnues

Nom et Qualification (obligatoires), Email, Téléphone, Adresse, Ville, Code postal, Pays, SIRET, N° TVA, Notes. Les colonnes que vous ajoutez en plus sont ignorées.

Valeurs de qualification

Utilisez exactement INDIVIDUAL (particulier), FRENCH_BUSINESS (professionnel français), FRENCH_NON_TAXABLE_ENTITY (organisme non assujetti) ou FOREIGN (client étranger). Cette qualification décide du circuit réglementaire ; elle doit être vérifiée avant l’import.

2. Remplir et importer

1
Complétez le fichier
Une ligne par client. Le nom et la qualification sont obligatoires ; laissez vide ce que vous n'avez pas pour les autres colonnes.
2
Déposez-le dans MonKapiten
Bouton Importer puis Analyser le fichier. Rien n'est encore enregistré à cette étape.
3
Vérifiez l'aperçu
Chaque ligne est classée : Création (nouveau client), Mise à jour (client déjà présent), Inchangé, ou Erreur (avec le motif).
4
Validez ligne par ligne
Décochez les mises à jour que vous ne voulez pas appliquer, puis cliquez sur Importer.

Vos données existantes sont protégées

Un client est reconnu comme déjà présent par son SIRET, sinon son email, sinon son nom. Lors d'une mise à jour, seules les cases remplies du fichier sont modifiées : une cellule vide n'efface jamais une information déjà enregistrée. Et aucune mise à jour n'est appliquée sans votre accord sur la ligne concernée.

Limites

Le fichier doit faire moins de 2 Mo et contenir au plus 1000 clients.

Le SIRET est contrôlé (clé de Luhn) : une ligne au SIRET invalide est signalée en erreur et n'est pas importée.