Premiers pas après l’inscription

Bienvenue. Avant de créer votre premier devis ou votre première facture, prenez cinq minutes pour renseigner les informations de votre organisation : elles apparaissent automatiquement sur tous vos documents et conditionnent leur conformité légale.

Où se trouvent ces réglages ?

Tout se passe dans Paramètres, accessible aux administrateurs depuis la barre latérale.Dans l’application : Ouvrir les paramètres

1. Les informations indispensables

Dans la carte Entreprise, complétez au minimum :

Nom de l'entreprise : la raison sociale qui figure en tête de vos documents.
SIRET : obligatoire sur les factures, et indispensable pour l'e-facturation (identification de votre entreprise auprès des plateformes).
Forme juridique : si vous choisissez EI, le nom du dirigeant devient obligatoire (décret 2022-725) et s'affiche sur les documents.
Adresse complète : numéro, code postal, ville, pays.

2. Faites vérifier votre appartenance à l’entreprise

Dans Paramètres → Entreprise, envoyez une demande de vérification après avoir enregistré le SIRET. Utilisez de préférence une adresse e-mail professionnelle. Si ce n’est pas possible, vous pouvez joindre un mandat ou un justificatif d’appartenance en masquant toute information sans rapport avec la demande.

Données à ne pas transmettre

N’envoyez pas de pièce d’identité, de données de santé ou de données bancaires. Les justificatifs acceptés sont conservés dans un espace privé et supprimés automatiquement 90 jours après la décision.

Pendant l’examen, vous pouvez préparer vos clients, devis et factures. Leur export, leur envoi, la signature de devis et le raccordement à la facturation électronique sont activés après validation manuelle.

Dans l’application : Demander la vérification

3. La TVA

La case La TVA s'applique à l'organisation pilote le taux proposé par défaut sur les nouvelles lignes. Si vous êtes en franchise en base (auto-entrepreneur sous les seuils), décochez-la : les lignes seront proposées à 0 % et la mention d'exonération sera gérée automatiquement.

N° de TVA intracommunautaire

Renseignez-le seulement si vous y êtes assujetti. Il s'affiche distinctement du SIRET sur vos factures.

4. Les coordonnées bancaires

Renseignez IBAN, BIC et le mode de paiement : ces informations figurent en bas de vos factures pour permettre le règlement.

5. Le logo

Ajoutez votre logo (JPG, PNG, SVG ou WebP, max 2 Mo). Il apparaît dans la barre latérale, en favicon et sur vos factures PDF.

Pour aller plus vite ensuite

1
Préparez vos produits et prestations
Ils préremplissent les lignes de devis et de factures en un clic.Dans l’application : Ouvrir le catalogue
2
Créez vos premiers clients
Renseignez leur email (pour l'envoi et les relances) et leur SIRET (pour l'e-facturation).Dans l’application : Ajouter un client
3
Suivez la checklist de démarrage
Le tableau de bord affiche une liste d'étapes guidées tant que votre configuration n'est pas complète.

Conseil

Vous pouvez revenir modifier ces informations à tout moment. Les documents déjà émis ne sont pas rétroactivement modifiés.