Le devis est souvent la première pièce envoyée à un client. Une fois accepté, il se transforme en facture en un clic, sans ressaisie.
Créer un devis
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Nouveau devis
Dans l’application : Créer un devis - 2
Choisissez le client
Sélectionnez un client existant. S'il n'existe pas encore, créez-le d'abord. - 3
Ajoutez les lignes
Saisissez vos lignes librement ou sélectionnez une prestation enregistrée pour préremplir description, prix et TVA. Le total HT, la TVA et le TTC se calculent automatiquement. - 4
Enregistrez puis envoyez
Un devis démarre en Brouillon. Le bouton Envoyer le passe en Envoyé.
Les statuts d'un devis
Brouillon : en cours de rédaction, modifiable librement.
Envoyé : transmis au client.
Accepté / Refusé : suivi de la décision du client.
Expiré : la date de validité est dépassée.
Convertir un devis en facture
Depuis la fiche d'un devis, le bouton Convertir en facture reprend toutes les lignes. Deux possibilités s'offrent à vous :
- Facture unique : une seule facture pour le montant total.
- Échéancier : un acompte puis une ou plusieurs échéances (voir le guide dédié aux échéances de paiement).
Envoi et email
L'envoi ne déclenche un email au client que dans le module Factures. Pour un devis, « Envoyer » met simplement à jour le statut. Pensez à transmettre le PDF à votre client par votre moyen habituel.